当一群动物界臭名昭著的“坏蛋”幼儿班学员决定集体“从良”，却把整座城市搅得更糟。
在动物城市的地下，有一个专门培养坏蛋后代的“噩梦幼儿园”。小狼灰灰、小蛇嘶嘶、小鲨鱼钢牙是班里最差劲的学生，因为他们总是坏事办不成。一天，校长狐狸尼克下令他们去偷取城市至宝“彩虹之心”，否则就开除他们。三个小家伙只好硬着头皮上，却阴差阳错地把宝石的能量释放出来，让全城成年人变得自私狂暴。为了弥补过错，他们决定用仅存的儿童智慧和尚未完全黑化的心，反过来对抗校长，并教大人们什么叫真正的善良。
这部动画最大的亮点在于颠覆“反派脸谱化”。三个小家伙虽然设定为坏蛋，却蠢萌得让人讨厌不起来。剧情节奏明快，笑点密集，尤其是小蛇嘶嘶用打结的方式表达情感的桥段，既好笑又暖心。结局的反转令人深思：有时候真正的坏，是成年人自以为是的世故。
一个住在山洞里的绿毛怪决定偷走整个圣诞节，却被小女孩的一碗汤治愈了心碎往事。
每年献祭一位少女给兽王作为新娘，今年的祭品却向浑身伤疤的兽王说：“请让我爱上您。”
花花、泡泡、毛毛升入中学，发现青春期的烦恼比反派更让人头疼。
八十年代末，一个八岁的小男孩被寄养在偏远山村的爷爷家，他用一个暑假的时光，理解了沉默与离别的含义。
民国时期，一位患有“记忆超忆症”的叛逆警探，挑战十年前的模仿杀人悬案，却发现凶手就在身边。
圣战结束三年后，里昂妮丝王国地下突然涌出无数古代魔物。
1847年，一位修女在给婴儿秘密洗礼时，发现那是自己十年前送走的女儿。
离婚三年的死对头，在综艺节目中被强行安排成同居嘉宾，两人决定用尽招数恶心死对方。