在成为那个改变音乐的符号之前，他只是一个叫罗伯特·齐默曼的、偷坐火车离家出走的犹太少年。
影片聚焦狄伦从明尼苏达州到纽约格林威治村的这段“前传奇”岁月。少年罗伯特痴迷于民谣和诗歌，却在小城里被视为怪胎。他离家出走在路上卖唱，睡在废弃的游乐园。来到纽约后，他疯狂地吸吮着民谣的养分，频繁出入各个俱乐部，改名鲍勃·迪伦。他去医院探望病重的偶像伍迪·格思里，在病床前弹唱自己的第一首创作。当时没人听得懂他在唱什么，只有伍迪用沙哑的声音说：“小子，你迷路了，但迷路的人才能找到新大陆。” 最后一场戏，他背着吉他走进哥伦比亚唱片公司的大门，回眸一笑，迷离且坚定。
不像传统传记片那样工整，而是充满了狄伦式的拼贴和意识流。年轻演员的表演形神兼备，把那种桀骜不驯又脆弱敏感的青春期气质演活了。音乐段落直接封神，不止是耳朵的享受，更是灵魂的共鸣。
豪门千金为考验未婚夫的忠诚，雇人勾引他，却没想到引来的杀手要的是全家人的命。
清末，山西祁县一个破产农民带着一队骆驼和七个同乡，踏上走西口的死亡之路，只为把茶叶卖到恰克图。
二战末期，一支被遗忘的美菲联军游击队，在缺乏补给的情况下，用人肉战术硬生生拖住了日军王牌师团三个月。
为了租到巴黎市中心的天价公寓，四个陌生人伪装成“稳定情侣”参加房东面试，结果假戏真做。
在巴黎打拼的中国女孩约瑟芬，面对母亲的花式催婚和奇葩相亲局，决定伪装成同性恋男友度过危机。
圣诞老人因意外提前“退休”进入天堂，却发现天堂的圣诞节需要他来拯救。
一觉醒来，哈里发现全镇人都不认识他，而他口袋里多出一张自己与陌生死者的合影。
每个学校都有怪谈，但没人告诉他们，那些传说正在每晚的梦里成真。